La Chine, les États-Unis et l'Inde ouvrent la voie à la reprise du marché mondial de l'alcool

Selon les nouvelles données et prévisions d'IWSR, les boissons alcoolisées devraient commencer à se redresser en 2025, trois marchés en particulier étant à l'origine de la croissance.

Les données de l'IWSR montrent qu'en 2023, le volume total des boissons alcoolisées (TBA) a baissé de 1 % et la valeur a augmenté de 2 % (en dollars américains, taux de change variable). Si l'on exclut les spiritueux nationaux tels que le baijiu et le shochu, les volumes mondiaux ont baissé de 1 % et la valeur n'a augmenté que de 3 %.

Les volumes totaux de boissons alcoolisées ne devraient augmenter que de 0,4 % cette année, après la baisse de 2023. Mais une reprise plus forte est prévue pour 2025.

L'IWSR prévoit que le volume et la valeur augmenteront à un taux de croissance annuel moyen de 1 % entre 2023 et 2028.

Lorsque la reprise se produira, la croissance devrait être relativement modeste. Malgré tout, il y a des points positifs.

L'Inde, la Chine et les États-Unis devraient apporter une valeur ajoutée de 30 milliards de dollars au secteur d'ici à 2028.

L'Inde a été à l'origine d'une croissance importante des volumes en 2023. Toutes les grandes catégories de boissons alcoolisées (à l'exception du rhum et du vin) ont augmenté leurs volumes dans ce pays, le scotch et les whiskies américains enregistrant tous deux une hausse de 7 %.

Malgré l'augmentation prévue de la valeur du secteur de l'alcool grâce à la Chine, le pays a connu des baisses de volume dans un certain nombre de catégories en 2023. Les spiritueux internationaux ont augmenté de 2 % avec la réouverture du commerce de détail, mais les volumes de cognac (-3 %) et de scotch de malt (-11 %) ont chuté.

Les États-Unis sont le seul marché mature qui devrait ajouter une valeur substantielle au TBA dans les années à venir. La voie à suivre pour le pays qui possède la plus grande économie du monde est semée d'embûches. Le marché américain des spiritueux (volumes en baisse de -2%) a reculé pour la première fois en près de 30 ans en 2023, et toutes les grandes catégories TBA ont vu leurs volumes diminuer, à l'exception de la tequila, de certains segments du whisky américain et des RTD. À l'avenir, c'est la tequila qui devrait apporter le plus de valeur ajoutée au marché américain des spiritueux d'ici 2028, sous l'impulsion des expressions premium et supérieures.

Emily Neill, directrice de la recherche et des opérations de l'IWSR, a déclaré que les gains de l'ATB "proviennent de plus en plus des marchés en développement".

L'axe de croissance se déplace vers les économies en développement. Après l'Inde, la Chine et les États-Unis, les deux marchés à plus forte valeur ajoutée sont le Brésil et le Mexique.

Ailleurs, des marchés comme la Colombie, les Philippines et la Thaïlande ont tous enregistré des augmentations en volume et en valeur.

M. Neill a prédit que cette diversification entraînerait "une plus grande exposition au risque commercial".

"Les entreprises doivent réorienter leurs stratégies mondiales afin de cibler de nouvelles opportunités de croissance", a-t-elle déclaré. "L'expansion à travers les catégories ainsi que l'empreinte géographique seront de plus en plus importantes. Sur le marché mondial actuel de l'ATB, les entreprises doivent continuer à innover pour réussir".