China impulsa las exportaciones de vino australiano, pero ¿es suficiente?

Las exportaciones de vino australiano aumentaron un 17% en valor hasta los 2.200 millones de dólares australianos en 2023-24 gracias a la eliminación de los aranceles chinos, pero el panorama mundial no es tan halagüeño.

El valor de las exportaciones de vino australiano aumentó un 17% hasta alcanzar los 2.200 millones de dólares australianos en el año transcurrido hasta el 30 de junio de 2024. Este es el nivel más alto desde los 12 meses finalizados en septiembre de 2021, según el informe de exportación de Wine Australia publicado hoy.

El volumen de las exportaciones se mantuvo relativamente estable en 619 millones de litros, lo que supone un descenso de sólo el 0,2% respecto al año pasado.

El crecimiento del valor se debió a los envíos a China, ya que el vino australiano reabasteció las tuberías de suministro tras la eliminación de los aranceles sobre el vino embotellado australiano a finales de marzo de 2024. Sin embargo, el mercado ofrece un panorama desigual para los productores de vino australianos.

Potencial en China

El volumen de las exportaciones a la República Popular pasó de 1 millón de litros en el ejercicio anterior a 33 millones en el ejercicio de 2004. El valor aumentó en 392 millones de dólares australianos, alcanzando los 400 millones de dólares interanuales.

El crecimiento del valor de las exportaciones de vino australiano se debió a un aumento de las exportaciones a China continental en los tres últimos meses del ejercicio. Sin embargo, las cifras siguen siendo pequeñas comparadas con las que había antes de que se aplicaran los aranceles.

Peter Bailey, responsable de mercado de Wine Australia, afirmó que el aumento de las exportaciones a China continental sigue siendo una pequeña fracción de los máximos históricos alcanzados en el mercado.

En 2023-24, Wine Australia registró 574 empresas exportadoras a China continental, frente a las 115 de 2022-23.

Sin embargo, antes de la imposición de derechos, había más de 2.000 empresas que exportaban a China continental. En 2023-24, los diez principales exportadores por valor al mercado representaban tres cuartas partes del valor total y el 39% del volumen de las exportaciones.

Las cifras también se limitan a los envíos al país, y no reflejan el sentimiento de los consumidores hacia el vino australiano.

Bailey explicó: "Aunque las cifras son muy positivas, representan el reabastecimiento de vino australiano en las bodegas de un mercado importante tras una larga ausencia y no equivalen necesariamente a ventas al por menor. Pasará algún tiempo antes de que haya una imagen más clara de cómo están respondiendo los consumidores chinos a la mayor disponibilidad de vino australiano en el mercado".

El consumo de vinos nacionales e importados en China continental es también menos de un tercio del de hace seis años. Bailey afirmó que, ante esta realidad, "es muy poco probable que las exportaciones de vino australiano vuelvan a alcanzar esos picos anteriores a corto o medio plazo".

Las exportaciones de vino a un precio de 20 dólares australianos o más por litro FOB (franco a bordo) representaron el 84% del crecimiento, y fueron el principal motor del crecimiento del valor a China continental.

Entre las variedades exportadas desde Australia, el vino tinto tranquilo fue el principal beneficiario del crecimiento de las exportaciones a China continental, con un volumen total de vino tinto que aumentó un 3%, hasta 330 millones de litros, y un 27% en valor, hasta 1.500 millones de dólares, en comparación con 2022-23. El Cabernet Sauvignon creció en valor un 41%, hasta 469 millones de dólares, y en volumen un 12%, hasta 70 millones de litros, y Estados Unidos también contribuyó al aumento de las exportaciones de esta variedad.

"El crecimiento en valor ha hecho que China continental vuelva a ser el principal mercado de exportación en valor", afirmó Bailey. "Sin embargo, el volumen de las exportaciones, de 33 millones de litros, es relativamente pequeño, ya que equivale a menos del 5% de la cosecha de uva de vino de Australia en 2024, por lo que es poco probable que tenga un impacto significativo en el actual exceso de oferta de uva de vino tinto, especialmente en las regiones cálidas del interior que producen grandes volúmenes."

Demasiado vino

Los productores de Riverland, en Australia Meridional, Riverina, en Nueva Gales del Sur, y Murray Valley, en Victoria, se enfrentan a presiones financieras como consecuencia de los desequilibrios entre la oferta y la demanda.

Los aranceles punitivos de China fueron en parte responsables de la sobreoferta de vino, pero los productores han seguido enfrentándose a problemas de exceso de oferta en los años transcurridos desde su aplicación.

En marzo, el gobierno australiano puso en marcha un grupo de trabajo para atajar este problema, que en algunos casos ha alcanzado incluso niveles de pago vistos por última vez en los años setenta.

Descensos mundiales

Las exportaciones mundiales de vino australiano, excluida China continental, disminuyeron un 4%, hasta 1.800 millones de dólares australianos, en el ejercicio fiscal de 24 meses.

El volumen también descendió un 5%, hasta los 587 millones de litros, la cifra más baja exportada al resto del mundo desde 2003-2004. El descenso del volumen fue más significativo en las exportaciones sin envasar con un precio inferior a 1,50 dólares australianos por litro a EE.UU. y Canadá, con un descenso combinado de 20 millones de litros, según ha informado Wine Australia.

dijo Bailey: "Las condiciones comerciales mundiales siguen siendo muy difíciles, con un consumo de vino que continúa cayendo en muchos mercados de todo el mundo debido a las tendencias de moderación y a las presiones del coste de la vida. También persisten los problemas en el transporte marítimo, con escasez de buques en todo el mundo y tarifas de flete y fletamento al alza."

En los cinco principales mercados por valor del vino australiano, las exportaciones aumentaron en China continental y Hong Kong (+25%), pero descendieron en Estados Unidos (-1%), Reino Unido (-3%) y Canadá (-11%).

En cuanto a las exportaciones en volumen, las cifras descendieron en cuatro de los cinco principales mercados (Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda), mientras que los volúmenes aumentaron en China continental.