China, EE.UU. e India lideran la recuperación del mercado mundial del alcohol

Según los nuevos datos y previsiones de IWSR, se espera que las bebidas alcohólicas mundiales inicien su recuperación en 2025, con tres mercados en particular como motores del crecimiento.

El total mundial de bebidas alcohólicas (TBA) disminuyó un 1% en volumen y aumentó un 2% en valor (USD, tipo de cambio variable) en 2023, según muestran los datos de IWSR. Si se excluyen las bebidas espirituosas nacionales, como el baijiu y el shochu, los volúmenes mundiales disminuyeron un 1% y el valor aumentó solo un 3%.

Se espera que el volumen total de bebidas alcohólicas aumente sólo un 0,4% este año tras el descenso de 2023. Pero para 2025 se prevé una recuperación más fuerte.

IWSR predice que tanto el volumen como el valor aumentarán a un CAGR del 1% entre 2023 y 2028.

Cuando llegue la recuperación, se espera que el crecimiento sea relativamente modesto. Aun así, hay puntos brillantes.

Se espera que India, China y Estados Unidos añadan 30.000 millones de dólares de valor incremental al sector de aquí a 2028.

India fue responsable de un importante crecimiento del volumen en 2023. Todas las principales categorías de bebidas alcohólicas (excepto el ron y el vino) aumentaron sus volúmenes aquí, y tanto el whisky escocés como el whisky estadounidense registraron aumentos de volumen del 7%.

A pesar del aumento previsto del valor del sector del alcohol gracias a China, el país experimentó descensos de volumen en varias categorías en 2023. Las bebidas espirituosas internacionales crecieron un 2 % gracias a la reapertura de la hostelería, pero los volúmenes de coñac (-3 %) y whisky escocés de malta (-11 %) sufrieron caídas.

Estados Unidos es el único mercado maduro que, según las previsiones, añadirá un valor sustancial a la TBA en los próximos años. El camino que tiene por delante el país con la mayor economía del mundo es pedregoso. En 2023, el mercado estadounidense de bebidas espirituosas (-2% en volumen) se redujo por primera vez en casi 30 años, y todas las principales categorías de bebidas alcohólicas tradicionales experimentaron descensos en volumen, excepto el tequila, algunos segmentos del whisky estadounidense y las bebidas RTD. De cara al futuro, el tequila está preparado para añadir el mayor valor incremental al mercado estadounidense de bebidas espirituosas de aquí a 2028, impulsado por las expresiones premium y superiores.

Emily Neill, Directora de Investigación y Operaciones de IWSR, afirmó que los beneficios de la TBA "proceden cada vez más de los mercados en desarrollo".

El eje del crecimiento se está desplazando hacia las economías en desarrollo. Después de India, China y Estados Unidos, los dos siguientes mercados que más valor añaden son Brasil y México.

En otros mercados, como Colombia, Filipinas y Tailandia, el volumen y el valor aumentaron.

Neill predijo que esta diversificación conllevaría "una mayor exposición al riesgo empresarial".

"Las empresas deben reorientar sus estrategias globales hacia nuevas oportunidades de crecimiento", afirma. "La expansión entre categorías, así como la huella geográfica, serán cada vez más importantes. En el actual mercado mundial de TBA, las empresas deben seguir innovando para tener éxito."